来源：千万两研究室

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上周，华为在德国慕尼黑发布了Mate 30系列手机， 搭载业界首款旗舰5G SoC芯片——麒麟990 5G。领先高通相关领域近半年。

早前华为高层接受《环球邮报》采访时表示：外界最关心芯片。我不关心芯片，因为我们自己的芯片实际上比美国更先进。关于核心尖端芯片，他还称：我们没有问题，我们可以完全供应自己，保持产品的高端。

作为国之重器，华为此番在芯片的强势崛起，实在让人激动不已。经历过全球大洗牌之后，“中国芯”成为了业内数一数二的科技龙头。

一、全球芯片大洗牌，“中国芯”赢了！

早在2G、3G时代，芯片领域有多达十多家手机基带芯片供应商，但每一代技术升级，基带芯片制造商都面临巨大的技术升级挑战。并不是每家公司都像华为一样，愿意每年花1000多亿搞科研。

因此，每一代通信网技术升级都伴随着芯片行业大洗牌，5G也不例外。

随着英特尔的退出，全球研发出5G芯片的企业还剩下5家：高通、华为、三星、联发科和紫光展锐。中国占3席！

值得一提，在麒麟990系列发布几个小时后，高通也宣布推出5G功能的骁龙7系5G移动平台。短短3天时间，三星、华为和高通三家的5G集成基带芯片逐一面世。竞争依然十分激烈。

总的来看，这场残酷的大洗牌，暂时以“中国芯”的胜利画上句号。

可能有人会问，为什么芯片值得我们不惜一切代价去抢夺？

根据权威机构IMF测算，每1美元半导体产值，可带动相关电子信息产业10美元产值，并带来100美元的GDP。

1：100的比例，这种放大效应甚至说影响一个国家的国运。

因为从2013年到2018年，仅中国半导体集成电路市场规模，就从820亿美元扩大至1550亿美元，年均复合增长率约为13.58%。

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芯片对于中国的重要性不言而喻，作为经济发动机，“中国芯”必然不能缺席。

正因为命系国运，未来几年大家要做多中国，一定要留意“中国芯”上市公司。正如房地产时代成就了市值涨1000倍的万科，科技时代同样会有下一个“万科”。

二、行业红利+千亿替代，它们将是大赢家！

“很多人跟你说，国产芯片产业有各种各样的问题，但我要告诉你，国产芯片被低估了。”这句话来自一位中芯国际的芯片专家。

我们跟踪中国芯片上市公司业绩时发现，与华为一样，“中国芯”发展得比想象中的好太多了！

同花顺数据显示，A股2019年上半年一共有22家芯片龙头净利润增幅超过100%，直接翻倍！并且，81家芯片公司业绩翻红。

相比起人工智能、无人驾驶等行业还处于盈亏边缘，“中国芯”已经开始快速盈利。而且，2019年又是一个关键时刻。

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2018年3月，集成电路首次进入实体发展的第一位。根据国家对集成电路产业发展规划，要求2020年国内芯片自给率达到40%，国产替代空间高达4000亿以上。

目前在国内智能手机领域，芯片自给率达到了23.6%，而2018年全年，整个国内芯片产业的自给率大约在18%左右。比起原定计划，还有1倍替代空间！

我们相信，随着华为、紫光、中兴等通信巨头发力，国产芯片龙头将会拿到大量订单，被“逼着”赚钱，成为中国弯道超车的大赢家。

最近外资的动作就是一个佐证。今年以来，大量外资开始疯狂买入“中国芯”，比如汇顶科技，8月以来外资最高增持近300万股，比起1个月前增幅近1倍！股价上涨了185.1%！

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▲​汇顶科技

一贯以价值投资为主的外资，居然成倍成倍地增持“中国芯”，难道不是对国产芯片最大的认可吗？行业历史拐点+国产替代，再叠加外资疯狂买入，“中国芯”的龙头公司有望爆发下一轮行情。

长期看，国产芯片已经成为中国的“核心资产”。